gestione portafogli e consulenza in materia di investimenti
ristrutturazioni del debito
assistenza istruttoria mutui
e negoziazione condizioni bancarie
conservazione del tenore di vita desiderato
Pianificazione finanziaria e patrimoniale
Il nostro obiettivo è unico: dare a ogni nostro cliente la possibilità di trasformare il proprio futuro grazie a una completa analisi finanziaria svolta da un consulente esperto e abilitato alla professione.
Valori mobiliari, partecipazioni, immobili, arte, liquidità: un patrimonio complesso necessita di supervisione attenta, aggiornamento costante, approfondita conoscenza dei mercati e soprattutto consapevole gestione dei rischi. Per preservare, ottimizzare e incrementare la tua solidità finanziaria nel tempo.
Studio di Consulenza Finanziaria
Analisi Portafoglio Professionisti
Sei un Avvocato, un Notaio, un Architetto o un Ingegnere? Riceverai un’analisi del tuo portafoglio investimenti con una valutazione di efficienza e qualità.
Nell'ambito degli strumenti di pianificazione finanziaria, proponiamo un'offerta ampia e articolata di soluzioni assicurative che combinano caratteristiche e strumenti tipicamente finanziari con solide garanzie e coperture assicurative.
Analisi Portafoglio Imprenditori
Sei un Imprenditore con un portafoglio investimenti di almeno 200.000€? Riceverai un’analisi del tuo portafoglio investimenti con una valutazione di efficienza e qualità.
Pianificazione successoria familiare
L’obiettivo della Pianificazione Successoria è di destinare il patrimonio, nel rispetto delle quote di legittima, in modo da evitare future liti ereditarie, l’obiettivo saranno esaminare gli aspetti legali, fiscali e finanziari al fine di disporre di una visione completa.
Gestione Patrimoniale
La gestione patrimoniale è una forma di investimento mediante la quale il risparmiatore, tramite la sottoscrizione di un mandato di gestione, affida il proprio patrimonio a società specializzate ad operare per suo conto nei limiti del mandato.
Credito alle Aziende
Per potere svolgere la propria attività al meglio e rimanere competitive, le imprese hanno da sempre bisogno di ricorrere al credito. Le forme di credito alle quali si può attingere sono varie e grazie a un consulente esperto si può individuare la migliore soluzione da adottare in ogni fase di vita della propria impresa.
Come si svolge la Consulenza Finanziaria
Indipendenti e trasparenti, nel vostro interesse e in completa sicurezza
- La Consulenza viene svolta senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, come previsto dalla normativa (art.18-bis d.lgs.58/1998, Testo Unico della Finanza);
- Il Cliente continua ad operare con la propria Banca abituale;
- Non assumiamo deleghe, procure o mandati per operare sui conti del Cliente: le operazioni vengono disposte dal Cliente presso la propria Banca.
- Non riceviamo provvigioni nè altre forme di compenso da alcun Intermediario: veniamo pagati unicamente dal Cliente (art. 5 d. Min. Econ. n. 206/2008)